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本周展望:重点关注脱欧、美联储、非农就业和诸多财报

本周将是比上周繁忙的一周,我们将迎来众多关键数据、多家央行召开会议以及更多的脱欧故事。但最首要的事件是包括英国、欧元区和瑞士在内的国家已经从夏令时进入冬令时,也就是说欧洲时段距离美国时段拉近了一个小时,但只会持续有限的时间,因为北美夏令时将于下周日结束。

本周初的主导事件将是脱欧
今明两天将不会有太多值得期待的重要数据,但欧盟在上周原则上同意英国延期脱欧后宣布了新的脱欧日期。这个日期和预期的一样,即延期3个月到1月31日,但也允许在双方及时达成脱欧协议的情况下提前脱欧。与此同时,下议院将在今天晚些时候就英国首相有关在12月12日大选的呼吁做出投票。我们预计新的一周英镑与FTSE波动率高企。
以下是本周的重点关键数据:
  • 周三:
    • 澳洲 CPI
    • 德国CPI
    • 美国 ADP就业与 GDP
    • 加拿大央行 FOMC决议
  • 周四:
    • 中国制造业PMI、澳洲营建许可与ANZ新西兰商业信心
    • 日本央行决议 
    • 加拿大 GDP 与多个美国宏观数据
  • 周五:
    • 中国财新制造业PMI
    • 美国非农就业与薪资、ISM制造业指数与美联储官员Clarida、 Quarles 和 Williams讲话
上述经济日历中的大事件可能是加拿大央行、美联储与日本央行利率会议,而关键的美国宏观数据包括GDP与非农就业报告。另外,脱欧同样可能在上半周发挥主导作用(如上所述):

  • 加拿大央行可能在周三连续第9次会议维持利率不变。在此之前,加拿大央行的加息周期始于2017年夏季,结束于去年10月。与其它已经开始再度减息的主要央行不同,在加拿大稳定的经济形势的支持下,央行一直维持政策不变。受此影响,加元在最近几个季度表现强于对手货币。但这种情况会发生变化吗?如果加拿大央行在这次会议上立场意外温和,则加元可能开始再次下挫。
  • 日本央行利率决议值得关注。在诸多不利因素,尤其是近期出口下跌的带动下,日本央行进一步宽松银根的压力正在增加。央行行长指出了额外宽松的可能性,并且央行在上个月承诺10月会议之前更加审慎地观察经济。但市场存在着央行这次会议是否采取行动的疑虑。一些评论人士暗示,日本央行或许决定保留子弹,以备经济继续恶化之需。而且,随着美中贸易谈判取得明显的进展,关于全球经济放慢的关切已经在最近几周有所减弱。所以,日本央行更合理的做法可能是再等待一段时间。
  • 美联储周三可能再降息25个基点,但由于股市在美中贸易谈判取得明显进展的支持下处于历史高点,这样做的必要性可以说已经下降。但由于全球经济活动 – 特别是制造业近期放慢,FOMC不会希望现在的不作为造成不必要的市场骚动。交易员也将由衷地期待弄清楚美联储12月再度减息的几率有多大。如果美联储对未来的指引比预期更加温和,则可能造成美元的下跌回应。但如果美联储的立场强硬,则美元可望重拾其长期上涨趋势。我们将在利率决议之前早早做好FOMC的全面展望报告,届时很快提供更多细节。
  • 数据:美联储本月利率决议可能更多地受到当下的美中贸易局势而非揭晓的数据影响,但若后者开始变得疲弱并且程度令人担忧,则即使达成了贸易协议都可能不足以阻止美联储继续降息。考虑到这点,我们将密切关注将要揭晓的美国GDP预估值以及非农就业报告。如果这些数字还不错,那么美元可望重拾上涨趋势,否则可能延续近期的跌势一段时间。

本周的重点企业财报,请看我的同事Ken Odeluga撰写的文章

  • Alphabet (周一美国市场盘后揭晓)

稳定的终端需求应可减轻人们对年初付费点击量下降的担心。随着年内比较的严苛程度降低,付费广告的销售同样应可回暖。投资者关注支出情况,提防进一步超支的情况出现。调整后EPS预测值:14.59美元,上涨8%。营收预测值:327.2亿美元,增长20.5%

  • 脸书网 (周三美国市场盘后揭晓)

Stories业务提振付费广告销售,并且这种提振作用在三季度应该依然明显,虽然公司的预测较弱。采用更多的视频以及对定价波动的更好管理,对预测构成利好风险。Instagram早期变现是焦点所在。数字货币Libra受到的挫折是个令人头疼的问题,虽然不构成重要问题。调整后EPS预测值:2.25美元,增长8.6%。营收预测值:173.4亿美元,上涨26%

  • 苹果 (同样于周三美国市场盘后揭晓)

最新款iPhone手机没有配备5G,暗示增长总量可能一般,直到2020年9月预定推出时间的到来。投资者反而更期待看到越来越重要的服务业务有确定的增长。华尔街预计该板块营收增加21%,这个数字可能是苹果公司报告的最大值之一。贸易战如果升级,将成为电话会议的热点议题,并可能冲击苹果公司的毛利率。调整后EPS预测值:2.18美元,下降5.7%。营收预测值:538.1亿美元,上涨1%。


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