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超级周展望:英国央行、日本央行、美联储与非农就业

继上周四走高后,美元周五受到美国GDP数据的影响轻微回落。全球最大经济体二季度成长第一次预估值年化后为4.1%,是2014年以来之最。GDP略低于4.2%的预期值,但仍是个大数字,尤其是其个人消费分项指标年率稳健增长4.0%,且远高于预期。但美元多头根本不为所动,这其中的部分原因是美国总统早就引燃GDP数据可能非常好的预期,而结果并非如此。美元最近略微走弱的背景是,在过去三个月左右大幅反弹之后获利回吐涌现。先后受到稳健数据与强硬央行的提振,投资者因着年内将至少再看到两次加息的预期而买进美元。但在反弹三个月之后,一些市场参与者已经在想一个问题,即,已经有多少利好已经计入。带着这样的问题,投资者获利回吐并导致美元买盘减少。同时,多个其它货币多多少少上涨,进一步削弱了美元买需。以加元为例,由于央行强硬、国内数据积极,加上上周油价走高,最近呈现相对强势。但当前NAFTA的不确定性一直限制着加元的上涨空间。同时,本周经济事件众多,可能造成主要货币对剧烈波动,从而提供大量的交易机会。我们可能看到,英镑与日元等受到更多的关注,并且结果可能积极。所以,美元在本周可能进一步回落。

英国央行料将加息到0.75%

当说到英国央行与日本央行政策决议,用到“有意思”这个词是相当罕见的。但两大央行的决议很可能就是“有意思”。本周我们还将迎来海量重要经济数据,包括美国最新就业报告。有猜测称,日本央行本周或许削减刺激计划,而另有报道暗示,日本央行将宣布调整6万亿日元交易所上市基金购买计划余下的部分。如果日本央行确实有做出调整的地方,则日元将做出回应。从日元上周的波动判断,投机者明显认为调整的地方是收缩。英国央行方面,市场广泛认为其将加息 – 是的,是加息 – 25个基点,到0.75%。这是最可能的结果,但也并非板上钉钉。所以,如果加息,由于未被完全计入,英镑应会上涨。如果再次按兵不动,则英镑可能遭到打击。有关投票的构成也值得关注。上次,当央行决定维持政策不变时,MPC九名成员中有三名异见者。如果一致投票加息,可能强力利多英镑。同样重要的的央行将在季度通胀报告中披露的最新经济增长与通胀预期。同时,美联储本周也将召开会议,但由于没有伴随着新闻发布会,这次会议可能是无风险事件。不过,美联储是否回应特朗普最近的指责,则值得关注。除了这些央行会议,我们还将迎来一些重要的宏观数据,包括中国最新制造业PMI、欧元区CPI、新西兰就业、英国服务业PMI与美国非农就业报告。

本周重点数据摘要:

    • 周二:中国制造业PMI、日本央行会议与欧元区CPI
    • 周三:新西兰就业数据(BST/EDT时间周二晚些时候、ADP私营企业就业报告、ISM制造业指数与FOMC会议
    • 周四:英国央行利率决议(预期加息)与通胀报告
    • 周五:澳大利亚零售销售、英国服务业PMI、非农就业报告与ISM服务业指数

精选图表:英镑/美元

考虑到英国央行将公布利率决议、英美将要公布海量宏观数据,英镑本周显然将非常忙碌。在美元回落、英镑上涨的前景下,英镑/美元可望反弹。事实上,我们已经看到一些技术指标显示,多头正试图阻止英镑下跌。但只有打破低点与高点下降的市场结构,我们才会转为看涨。最新高点在1.3290。所以,如果回到此位之上,可能确认看涨。


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