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新加坡银行第三季度财报预览:最佳技术面选择-大华银行

新加坡三大银行:星展银行(DBS)、大华银行(UOB)和华侨银行(OCBC)将在未来三周内陆续公布2019年第三季度财报数据。发布日期和财报预测如下:

 

发布日期

2季度收入

3季度收入
(预测)

2季度每股收益

3季度每股收益
(预测)

大华银行

11月1日,周五

25.8亿美元

25.2亿美元

0.69

0.63

华侨银行

11月5日,周二

26.2亿美元

26.2亿美元

0.29

0.29

星展银行

11月11日,周一

37.1亿美元

36.2亿美元

0.63

0.60

*数据来自 Refinitiv &,财报将于开市前发布

2019年截至10月29日表现


  • 新加坡基准股市指数中三家银行的总市值权重:在海峡时报指数(STI)中权重约为40%,这也解释了为何STI走势与三大银行股关系密切。
  • 到目前为止,表现最好的是大华银行股票,涨幅8.6%(不包括股息),最差的是华侨银行,股价下跌2.8%。星展银行和大华银行涨幅跑赢STI。
  • 华侨银行股价低迷的主要诱因之一为全球经济放缓之际资产质量恶化。2019年第一季度,华侨银行因其所持负债累累的原油供应商新加坡海岸石油公司资产敞口较大,对后者油气贷款组合进行了一次性拨备。华侨银行第二季度财报中也公布了其印尼棕榈油种植园投资组合相关新不良贷款项目。
  • 第二季度,华侨银行财报中的不良贷款覆盖率最低,为61%,而星展银行和大华银行的不良贷款覆盖率分别为90%和76%。

3季度有利因素

  • 今年第二季度,随着投资者对理财产品和咨询服务需求增加(为了适应动荡市场环境),三大行这部分业务收入费用较上季度提高了5%至18%。
  • 鉴于投资者寻求于低利率环境下保护其财富,理财收入应继续为第三季收益提供支持。此外,自北亚流出的私人银行资金也可能会推高相关收费。

3季度不利因素

  • 2019年上半年,净息差(NIM)较2018年第四季度增长1个基点,达7个基点,但2019年第三季度不太可能继续看到这种增长。
  • 鉴于各国央行于2019年下半年采取鸽派立场降息,3个月期新加坡银行间同业拆借利率(贷款定价基准利率)自2019年7月以来与美国联邦基金利率同步下降(见下图)。
  • 全球经济增长(尤其制造业活动)放缓抑制了新加坡的经济活跃性。新加坡央行在9月发布的最新季度简报中,将2019年GDP增长预测自1.5%-2.5%下调至0%-1.0%。
  • 因此,在严峻的宏观形势下,信贷成本可能因更多不良贷款的形成而上升。

技术面分析最佳选择  – 大华银行



关键价位(一到三周)

中级支撑:26.22

支点(关键支撑):25.18

阻力:28.00 & 28.74/29.20

下个支撑:23.50/39

走向看法(一到三周)

对关键中期支撑25.18上方下跌持看涨观点,后市或推高,目标28.00(2019年4月29日波段高点附近),然后28.74/29.20。

反之,若失守25.18且日图收于其下,看涨落空,后市或震荡下行,再度考验主要支撑23.50/39。

关键要素:

  • 与10年期美债殖利率上行一致,三大行股价自2019年10月4日以来持续走高。
  • 自2018年8月30日创下30.37历史高点以来,大华银行股价已下跌22%,于2019年6月触及23.39低点。此后,股价开始形成主要的看涨筑底倒头肩形态,颈线阻力28.00。
  • 价格动量和成交量自2019年10月18日以来开始显示积极数值,每日资金流量指标在自超卖区域转升后已上破52。触及极端超买水平92之前,该指标仍有进一步上行空间。
  • 在主要倒头肩形态内部,大华银行股价走势已开始演变成一条自2019年6月3日低点以来中期上升通道,通道下轨25.18充当支撑(也是 2019年10月3日/11日波段低点区域)。
  • 重要的中期阻力区为28.74/29.20,定义此处的是2018年5月28日/30日形成的跳空下行缺口,中期上行通道上轨和一个斐波纳契回档/扩展群。

图表来自:eSignal & Refinitiv 

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