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本周展望:四季度即将拉开序幕,重点关注非农就业报告

上周市场相当地震荡却又饶有趣味。美元低开,后在美联储周中加息(在广泛预期当中)后即下跌。但到了周四,美元迅速反弹,兑欧元、英镑、日元和一些商品货币大涨。加元是个例外。由于OPEC等不顾美国总统上周的吁请,坚持拒绝增产,布伦特原油价格上破至四年新高。这点利多加元,而周五积极的加拿大GDP数据也推高了加元,并带动加元/日元大幅突破。同时,有消息称,意大利政府已经同意设定未来三年的预算赤字在高于预期的2.4%(GDP占比)。欧元与意大利银行股随后一同下跌,导致欧元/美元与欧洲股指(尤其是FTSE MIB)急跌。但此文发稿时,欧元和英镑正试图反弹,后者自1.30长线支撑位反弹。上周五,黄金也在空头回补中反弹,但继续受制于1205/1215支点区域。为发出低点已经形成的信号,需要攻克此阻力区域。

本周可能是又是引人深思的一周,因为届时四季度就正式拉开序幕。美元将继续上涨吗 – 如果上涨,会兑哪个货币走高?仍然健康的美国股市将怎么走? - 上涨的政府债券殖利率将牵动华尔街投资者的心吗?交易员有时间重新评估美联储最新的政策决议,以及在中期选举、贸易争端等风险环境中,美国货币政策的前景。到目前为止,市场认为美联储整体上比预期强硬。我的同事Matt Weller对此做出了简洁的总结:“美联储在声明中去掉了货币政策保持宽松的措词,但美联储主席Powell竭力表示,那种去除仅仅停留在程序上。归根结底,美联储是正在持续加息的唯一主要央行。所以,在那种动能转变之前,美元都可望维持最近的涨势。”

那么,一波糟糕的美国数据,或其它地方明显积极的消息可望改变上述观点吗?这个问题,时间会告诉我们答案。在本周正式拉开序幕之前,第一份重要数据将来自中国:周日的制造业PMI。让我们看看关税之争对中国工厂的影响(如果有的话)。英国与美国的制造业PMI将于周一揭晓,届时德国也将公布零售销售。周二,澳洲联储公布利率决议 – 预计不会加息,但我们要观察,是否有在可预见未来潜在紧缩的暗示。如果有,澳元可望反弹,否则,很可能自下跌通道的上轨扩大下滑。周三,我们将看到英国三大PMI,其中服务业PMI是关键。鉴于脱欧谈判最新的挫折,9月份企业可能站在谨慎的一端。所以,采购经理人可能报告略弱的数字。同时,两大非农就业前瞻指标也将于周三公布:ADP私营企业就业报告与ISM非制造业就业分项指标。周四无事件,可能为周五的暴风雨到来蓄势 – 届时将公布美国非农就业报告。在就业全面增长、通胀上升的背景下,薪资现在也需要增长。如果平均每小时收入大大出人意料,则可能利多美元。否则,由于大部分好消息已经计入美元,那些央行转为强硬的货币可能反弹。加元就是其中之一 – 已经在上涨。一旦周五的加拿大就业报告意外好于预期,加元可望扩大涨势。 


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