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美元指数:美元接下来何去何从?

尽管美联储放弃其鹰派倾向,美元表现却一直相当顽强。备受关注的美元指数在昨天遭受获利回吐打击前已连续八个交易日上涨,指数今天再次反弹。若干因素促使了美元近期走高,但涨势能否持续仍有待观察。美联储最近暗示今年不会加息。如出现一系列令人失望的美国宏观经济数据,全球数据突然好转,或者英国脱欧局势迎来突破,我当然认为美元或面临走跌。但同样的,我还预计,除非美联储再次放弃鸽派倾向并讨论继续加息前景(不太可能),否则美元不可能进一步大幅升值。

迄今为止,尽管来自欧元区和包括中国在内新兴市场经济体进口需求或下行,但该全球最大经济体仍保持了相当大的弹性。实际上,美国今天公布的CPI数据优于预期,1月份CPI同比上涨1.6%,核心CPI同比上涨2.2%,双双略高于预期。如通胀意外加速,美联储将别无选择,只能进一步收紧银根。随着油价近期再度上扬,通胀仍是一个关键的经济风险因素。

促使美元走强的另一个原因是,其他国家货币都未能提供与美元同等水平的收益率。多年来,美国以外主要央行一直保持鸽派立场,另外,基于种种原因,这些央行都未能进行有意义的政策收紧。欧洲方面,德国持续疲弱的经济数据阻碍了欧央行加息。意大利、西班牙和法国的政治担忧也进一步拖累了欧元区经济表现。在英国,脱欧不确定性正在削弱消费者和企业的信心。英央行在2018年8月后未再次加息的情况下允许通胀率略高于2%目标,这个决策是正确的。而18年8月加息是金融危机爆发以来的第二次加息。英央行本应再次加息,但英国脱欧形势进展缓慢导致加息受阻。对英央行来说,好消息是,通胀率两年来首次回落至2%目标下方,英国国家统计局今天上午公布的最新通胀估计值为1.8%。再看看其他国家,澳联储也给澳大利亚加息预期泼了冷水,暗示下次利率调整方向可能是升,也可能是降,并非之前所预计的加息。

无论长线基本面如何,美元短线走向或取决于美元指数关键价位96.65附近的走势。这是一个关键价位,鉴于指数目前守住该水平上方,阻力最小的路径为上行。因此,不排除指数上破去年高点97.71的可能性。但若价格回到96.65关键水平下方,后市很有可能跌至下个支撑96.00。


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